O tão aguardado IPO do Facebook deve ficar marcado como uma das maiores operações de abertura de capital no setor de internet em todo o mundo. A expectativa da empresa é levantar US$ 5 bilhões com a oferta pública inicial de ações e elevar o valor de mercado da empresa para algo entre US$ 75 bilhões e US$ 100 bilhões.

De acordo com o prospecto arquivado nesta quarta-feira, 1º, na Security Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos, a rede social obteve receita de US$ 3,2 bilhões com publicidade online no ano passado, o que representa alta de 69% em relação ao US$ 1,9 bilhão obtido em 2010. Houve um aumento de 42% no número de anúncios veiculados na rede. Os números mostram a importância da publicidade online para a rede social, a qual respondeu por 85% da receita de US$ 3,7 bilhões em 2011. O lucro líquido foi de US$ 1 bilhão, crescimento de 65% na comparação anual.

O site de Mark Zuckerberg admitiu a forte dependência de empresas como a Zynga, desenvolvedora de jogos dentro de sua plataforma. A empresa de jogos sociais responde por 12% da receita do Facebook. "Se o uso dos jogos em nossa plataforma cair, se a Zynga lançar jogos ou migrá-los para plataformas concorrentes, podermos perder um parceiro significativo e nossos resultados fiscais podem ser afetados negativamente", diz o documento enviado à SEC.

Os papéis da abertura de capital revelaram dados impressionantes sobre o uso do site. Em dezembro, foram 845 milhões de usuários ativos por mês e 483 milhões por dia, um crescimento anual de 39% e 48%, respectivamente. Além disso, 425 milhões de pessoas utilizaram a rede social em dispositivos móveis.

Em carta enviada aos investidores, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, destacou a capacidade de conexão social que sua criação possibilitou, levando "centenas de milhares de negócios a desenvolver produtos de maior qualidade". Ele expressou confiança no aumento do número de empresas que passarão a  usar a rede  social para ações semelhantes. "Um mundo mais aberto irá encorajar empresas a se engajarem a seus clientes diretamente", afirmou. Com as ações de sua companhia na bolsa, o executivo terá salário de apenas US$ 1 ao ano, embora sua participação acionária de 28% possa lhe render até US$ 28 milhões em 12 meses.