A multinacional espanhola de serviços de TI Indra assinou acordo para a aquisição da Politec, fornecedora brasileira de serviços de tecnologia. Com a operação, cujo valor não foi revelado, os negócios internacionais passam a responder por 47% da receita total da companhia espanhola, que somente no ano passado atingiu 2,55 bilhões de euros. Ainda de acordo com a Indra, o Brasil será o segundo mercado nacional para a empresa – 10% das vendas – e a América Latina o primeiro mercado regional, com 22% das vendas.
Com a aquisição, a Indra avalia que se converterá em um player de primeira ordem no mercado de serviços de TI do Brasil, com receita proforma de R$ 557 milhões (aproximadamente 250 milhões de euros) e uma posição expressiva nos principais mercados verticais, como de telecomunicações, administração pública, serviços financeiros, energia e indústria.
A Politec, que há 40 anos atua no mercado de serviços de TI e emprega cerca de 5 mil funcionários, tem forte presença no setor de governo, tendo registrado faturamento de R$ 400 milhões no ano passado. Seus sócios fundadores detêm 84,66% do capital, a Mitsubishi Corporation tem 8,77% e os restantes 6,57% estão nas mãos de outros sócios minoritários.
O acordo contempla um aporte de capital pela Indra de R$ 100 milhões em sua filial brasileira, o pagamento de R$ 4,5 milhões, no momento de fechamento da operação, pelos 6,57% de propriedade dos acionistas minoritários e de R$ 219,5 milhões pelos 93,43% de propriedade dos sócios fundadores e da Mitsubishi Corporation – esta cifra terá como base o que a Politec e a Indra Brasil alcançarem conjuntamente em 2013, mais uma margem Ebit de 9%. O preço é ajustável para cima ou para baixo, além das variações da dívida líquida, em função da evolução real das vendas e da margem Ebit. A previsão é que a transação seja concluída antes de 30 de setembro próximo.
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